Gestionnaire de Patrimoine à Toulouse

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Gestion de Patrimoine à Toulouse et en Occitanie

Plan Épargne Retraite, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PEA

Constituer votre Epargne

Plan Épargne Retraite, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PEA
Étude d'éligibilité aux PTZ, PTZ , calcul de la capacité d'endettement et du reste à vivre, simulation de remboursement

Créer son patrimoine

Étude d’éligibilité aux PTZ, PTZ+, calcul de la capacité d’endettement et du reste à vivre, simulation de remboursement
Pinel, Pinel outre mer, Girardin, IFI, FIP, FCPI

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Calcul de rentabilité, étude d'opportunités, veille juridique

Développer son Patrimoine

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LMNP, LMP, SCPI, OPCI, OPPCI dédiés, Club Deal

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Étude de viabilité, prêt personnel, recherche de financement

Obtenir des revenus complémentaires

Étude de viabilité, prêt personnel, recherche de financement
Bilan retraite et conseils pour préparer votre retraite, CNRACL, CNAV, CARPIMKO, CARMF

Préparer votre retraite

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Donations, PACS, assurance-décès, asssurance-vie, abattements, clause tontine, viager

Transmettre son patrimoine

Donations, PACS, assurance-décès, asssurance-vie, abattements, clause tontine, viager

IAD FINANCE – Gestion de Patrimoine
40 rue René Vaisse 31400 TOULOUSE
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Gestionnaire de Patrimoine à Toulouse, IAD vous accompagne

  •   Nos consultations et simulation sont gratuites et sans engagement

    N’hésitez pas à nous contacter pour un bilan patrimonial

Votre projet patrimonial confié à nos gestionnaires de patrimoine à Toulouse, c’est l’assurance de bénéficier d’un accompagnement et de conseils  d’experts tout au long de votre projet pour vous permettre de faire les meilleurs choix en accord avec votre situation et vos objectifs.

Nous proposons aux particuliers un panel de services patrimoniaux :

  • Développement de votre patrimoine
  • Préparation de votre retraite
  • Protection de votre patrimoine
  • Optimisation fiscale
  • Transmission de votre patrimoine

Notre approche objective et impartiale nous guide à fournir des solutions et des produits en adéquation avec vos besoins.

Notre conseiller patrimonial qui vous sera dédié établit une relation de confiance réciproque pour vous donner les meilleurs conseils concernant l’ensemble de vos projets. Vous pourrez communiquer avec lui à tout moment pour bénéficier de ses conseils et obtenir les réponses à vos questions.

Demande de Rendez vous

    Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

    Vous souhaitez travailler sur :

    • la transmission et la succession de votre patrimoine
    • l’optimisation et la création de revenus complémentaires
    • l’optimisation fiscale et financière
    • la sécurisation et la dynamisation de votre retraite

    Prenez contact avec nous. Consultations et Simulations personnlisées Gratuites.

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